Timnek nyoma vész a szovjet befolyás alatt álló Etiópiában. A kétségbeesett Alice megfenyegeti Philipéket, hogy feladja őket, ha Tim nem kerül elő. Philip sem biztos benne, hogy nem a KGB áll a háttérben, de ezt letagadja Paige előtt, aki nem tud hinni a szüleinek. Oleg és Tatjána egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s a nő elmondja Olegnek, hogy bejuttattak valakit az egyik, biológiai fegyverekkel foglalkozó kutatóintézetbe.
