A szív-szaggató karácsonyi témájú epizódban egy autista kisfiú kapcsolatba lép a meglepett Max-szel. Max-ben felvetődik, talán a gyerek elvezetheti elveszett fiához. Megpróbál részese lenni a gyerek életének, hogy megbizonyosodjon. Isabel mindent megtesz, hogy tökéleses legyen első közös karácsonyuk Jesse-vel és sikeres legyen az ünnepség is. Végül beszervezi Maria-t és Liz-t is, hogy legyenek segítő kismanói a Télapónak, akit Michael alakít. Kyle találkozik apja új barátnőjével.
