Joning herceget kiemelkedő tehetségének köszönhetően, különleges, csak a koronahercegnek kijáró oktatásban akarják részesíteni. Ám Ok-dzsong és a Déli Frakció ellenzi ezt, mert féltik a koronaherceg pozícióját. Szuk-dzsong azonban nem változtatja meg döntését _ büszke kisfiára, és a lelkiismerete is rossz, mivel 6 évig nem tett érte semmit. Elmegy Kim Gu-szon mesterhez, aki elvállalja, hogy tanítani fogja Joning herceget. Eközben a királyné egészségi állapota egyre romlik, de addig nem akar meghalni, míg nem biztosította Joning herceg trónutódlását. Dong-inek is elmondja, hogy készüljön fel a fia trónra kerülésére. Ehhez fel kell fedni a nagy titkot a koronaherceg nemzőképtelenségéről. Maga a fiú se tudja, mi a betegsége, amit kezelnek. A két gyerek összebarátkozik egymással a körülöttük dúló összecsapások dacára.
