Joning herceg beköltözik a palotába, és megismerkedik királyi apukájával. Régebben már álruhában találkoztak, a gyerek most meglepődik, hogy félrevezették. Mivel már iskolás korban van, tanulnia kell a Királyi Akadémián. Nagyon okos gyerek, mindent jól tud, ám Dong-i megígérteti vele, hogy a vizsgán tudatlanságot színlel. A terv egy darabig sikerül, de Joning nem akar szégyent vallani apja előtt, így felfedi, hogy még a többieknél is többet tud. Apja büszke rá, de Ok-dzsong bosszúszomjas. Az ő fia a koronaherceg, nemzőképtelen. Ha a titok kiderül, nem lehet uralkodó. In Hjon királyné szívbetegsége súlyosbodik. A királyné nem akar úgy meghalni, hogy előbb ne rendezze a trónöröklés sorát.
