Szó Jong-gi testőrparancsnok rájön, hogy Dong-i Csve Hjon Vo lánya, akit már régóta keresett. Csalódottságát nem titkolja, és közli vele, hogy neki, és Csonszjónak felelniük kell a régi "bűnért". Beszélgetése Csonszjóval azonban ráébreszti, hogy helytelenül ítélt, ezért úgy dönt, hogy Dong-i helyett ő fedi fel az "igazságot" a király előtt. Kegyes hazugsága megnyugtatja a királyt. Ok-dzsongnak, akit szintén érdekel Dong-i kiléte, feltűnik, hogy a testőrparancsnok a régi aktákat vizsgálja, és rászabadítja az embereit. A Déli Frakció tagjai, hogy a bőrüket mentsék, lázasan keresik az eltűnt határvédelmi naplót, amit titokban át akarnak adni a kínai követeknek. Ok-dzsong végső kétségbeesésében hatalmas fogadást rendez a külföldi vendégek számára, amelyre mindenkit meghív a palotába. Ezalatt átkutathatják a házakat.
