Surrey earlje hatszáz embert veszít egy, a franciákkal vívott értelmetlen ütközetben. Henriknek a Boulogne ostrománál szerzett lábsebe elfekélyesedik, és az is zavarja, hogy az olvasáshoz szemüveget kell használnia. A hírek szerint a francia király háborúra készül, de még rosszabb, hogy a szövetséges Károly császár angol hajókat foglalt le. Gardiner püspök növekvő befolyását jelzi, hogy a katolikus Risleyt nevezik ki lordkancellárnak. A lutheránusok folytatják a reformjaikat, amelyek egyik új eleme a női prédikátorok megjelenése. Risley eretnekség vádjával letartóztatja az egyik női prédikátort. Gardiner és szövetségesei csapdát állítanak a királynőnek.
