1540, VIII. Henrik uralkodásának harmincadik éve. London a hosszú, forró nyártól szenved. Míg az alattvalók kókadoznak a hőségtől, a király életereje nem csökken. Henrik házasságot köt az alig tizenhét éves Katherine Howarddal. Az ötödik feleség nemcsak az életkorát tekintve különbözik a korábbiaktól, de alacsony sorból származik és egy akaratos fiatal lányoknak fenntartott panzióban fedezték fel a király barátai. A gyermekkori barátnője, Joan Bulmer lesz az udvarhölgye, aki sok botrányos részletet tud a múltjából. A király jóképű lovásza, Thomas Culpepper nem titkolja az új királynő iránt érzett vonzalmát.
