Henrik békét köt a franciákkal, ám ennek fejében arra kényszerül, hogy feladja Boulogne-t. A haragot azonban melankólia váltja fel, amikor megtudja, hogy régi barátja és ellensége, a francia király haldoklik. Henrik egyre többet foglalkozik az elmúlás gondolatával. Miközben az egészsége egyre romlik, megkezdődik a helyezkedés az udvarban. Egyesek Edward herceget, a Jane Seymourtól született fiút szeretnék a trónon látni, míg a Gardiner püspök körül formálódó másik csoport a katolikus Erzsébetet látná szívesen az ország élén. Első lépésként Gardiner letartóztatási parancsot ad ki a királynő, Catherine Parr ellen.
