Bly ügynök, akit Michael megfigyelésével bíztak meg, már nem csupán az ő életét nehezíti meg, hanem a barátaiét is. Samet összeugrasztja a barátnőjével, Fionát pedig fegyvercsempészés miatt körözteti. Mindeközben, a város egyik negyedében a kubai maffia terrorizálja a lakosságot. Az egyik bolt tulajdonosa Michaelt bízza meg az ügy megoldásával.
