Az örömteli egymásra találás Angel és a már tinédzser Connor között nem tart sokáig. Connor keresi a módját, hogy bosszút álljon apján. Mialatt Angel és Buffy egymás iránti érzéseiket próbálják tisztázni, Cordelia üzenetet kap, hogy magasabb rendű lény lévén nem maradhat tovább a Földi dimenzióban.
