Az Égiek a Bűbájosok gondjára bízzák a cserfes Látót, Kyrát, akinek információi vannak az Avatárokról, cserébe azonban emberré szeretne válni. Phoebe csodálatos látomást kap Kyrától egy olyan jövőről, ahol béke van, és nem kell démonokkal küzdeni. Az Alvilág lakói azonban az Avatároktól való félelmükben megidézik a Forrás legnagyobb ellenségét, Zankou-t, hogy a segítségét kérjék...
