Boszorkánnyá válásuk egy éves évfordulóján Prue, Piper és Phoebe egy bizarr démonnal, Abraxasszal néz szembe, aki egy másik dimenzióba húzza az Árnyak könyvét és elkezdi a visszafelé felolvasni az egyes varázslatokat, ezzel visszahívva már elpusztított démonokat és fokozatosan eltüntetve a lányok képességeit. Prue Andy tragikus halála miatt gyenge, és ezért vonakodik tenni saját és testvérei erejének megmentéséért. Végül a három nővér mégis összetart a boszorkányok számára legerősebb éjszakán, ugyanazon az éjszakán, melyen boszorkányok lettek. Hármuk erejével pedig megalkotják az Egy erejét, mellyel visszaszerzik az Árnyak könyvét, a démont pedig elpusztítják. Eközben új szomszéd érkezik a jóképu Dan, és bájos unokahúga, Jenny személyében.
