A Voyager egy kompja sérülten tér vissza. A Doktor megállapítja, hogy Tuvok igen komoly sérüléseket szenvedett, viszont Chakotay még ennél is súlyosabbakat, ugyanis ő agyhalott. A két tiszt egy fekete csillagködöt vizsgált, ahol valami megtámadta őket, és elszívta a parancsnok neurális energiáját. A Voyager elindul a csillagköd felé. Közben a legénység több tagjával furcsa dolgok kezdenek történni. Kes egy idegen jelenlétét kezdi érzékelni a hajón, és talán ez az idegen képes megszállni a legénység tagjait. Nincs más megoldás, meg kell találni az idegent.
