A brazil hatóságok szabadon engedik Riast, Marisol gyilkosát, arra hivatkozva, hogy nem megfelelők a tanúk és titkosítani kellett az aktát. Eric és Horatio Rióba utaznak, ahol megpróbálják Horatio öccsével felvenni a kapcsolatot, ám Rayt megölik. Rias azonban nem áll le, elrabolja a kiskorú Ray Juniort és arra kényszeríti, hogy drogot csempésszen át a határon.
