Lee San és kísérete a déli országrészbe megy, ahol csodálatos tehetségeket fedez fel, akiket származásuk miatt eddig mindenhonnan kirekesztettek. Song-yeon megérkezik Kínába, ahol először elutasítják felvételi kérelmét a Birodalmi Művészeti Akadémián, de végül Hu-gjeom közbenjárásának köszönhetően esélyt kap, hogy mégis megmutassa a tudását és az akadémia vezetőjét teljesen elvarázsolja a tehetségével. A királyi udvarban feje tetejére áll minden, amikor a kormány aktuális ülésén Seok-ju felveti a királynak, hogy reformokkal frissítsék a régen elavult rendszert és adjanak újra politikai esélyt az évtizedekkel korábban elűzött Námin frakciónak. Dal-ho és Li-chon hatalmas üzlet reményében megy Kínába, de végül csak súlyos adósságokkal térnek haza.
