Will boldog, hogy apa lesz, még szüleivel is megosztja a nagy hírt. Rachel felveti, hogy koreográfusnak kérjék fel Dakota Stanley-t, aki épp a legnagyobb ellenfelüket, a Vocal Adrenaline-t készíti fel. Terri titokban kétségbeesetten próbálkozik teherbe esni, de sikertelenül. Miután két zenekari tag is kiesik a fiúcsapatból, Puck jelentkezik az üres helyre. Dakota Stanley munkájának katasztrofális következményei lesznek.
