Mivel Monicát felmentették a farmingtoni rendőrőrs vezetése alól és senki nem vállalta a feladatot, a tétova Billings lett a főnök. A mexikói és az afroamerikai közösség háborúban áll egymással, a rendőröknek rengeteg a dolguk. Sofer rendőrtiszt állapotos, ezért irodai munkát végez, Julien pedig új társat kap, akivel nem túl elégedett. Kavanaugh-nak, a belső ügyosztály nyomozójának, feltett szándéka, hogy lebuktatja a korrupt Vicet, ám nincs könnyű dolga. Úgy dönt, megszorongatja Lemet, akinek a kocsijában korábban heroint találtak.
