Ismét felbukkan a mexikói drogbáró, Armadillo, akinek Mackey nyomozó a forró tűzhelyhez nyomta az arcát. A férfi heroinnal eteti be az általános iskolásokat, dílerként pedig tizenéveseket alkalmaz, mert őket nem börtönözhetik be. Mackey mindent elkövet, hogy elkapja, még mielőtt rendőrkézre jutna, és kifecseghetné, hogy néhány zsaru érdekelt a város drogügyleteiben. Az éleseszű Armadillo, hogy bemutassa a zsaruknak, milyen messzire elér a keze, megöleti saját bátyját a börtönben.
