A történet napjainkban kezdődik egy friss házaspárral, akik nászútjukon végiglátogatják Amerika leghorrorisztikusabb helyeit. Így kerülnek az elhagyatott Briarcliff Elmegyógyintézetbe. Majd a történet 1964-ben folytatódik, ahol megismerjük Kit Walkert, akit mindenki csak Bloody Face-nek, azaz Véres Pofának hívnak. Kit tagadja, hogy ő követte el a szörnyű gyilkosságokat. Állítása szerint valami a hatása alá kerítette és ezért cselekedett. Az elmegyógyintézetbe Kit megismerkedik Grace-szel, aki lemészárolta családját. Ezalatt az újságíró, Lana Winters, ellátogat, hogy leleplezze az elmegyógyintézetben zajló szörnyűségeket. Az újságírónő eltéved az intézményben és a könyörtelen Jude Nővér bezárja az egyik szobába. A nővér és Doktor Arden beszélgetése veszekedésbe fullad, amikor kiderül, hogy az orvos megöli betegeit, mert úgy véli a bűn az emberi agyban keresendő. Az epizód végén visszatérünk napjainkban, ahol a pár egyik tagja megsebesül és nem tudnak kijutni az épületből.
