A Vox Machina megküzd az ördögi Anders professzorral és egyedülálló mágikus képességeivel, míg Delilah Briarwood varázslat segítségével démoni sereget hív össze, hogy felkeljen hőseink ellen. Eközben Pike keresi a módját, hogy újra kapcsolatba lépjen istenségével, még akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár.