Joyce, la mère de Buffy, tombe gravement malade. Les médecins ne parviennent ni à expliquer la cause de son mal, ni à la guérir. Persuadée que cette affection est d'origine surnaturelle, Buffy découvre que Dawn n'est pas sa soeur mais une clé mystique ouvrant un portail. La Tueuse est chargée de la protéger. Giles inaugure sa boutique de magie...
