Kiwi est trop gêné pour saluer Madame Coucou. Grâce à Cachou, il comprend qu'il n'a pas à avoir peur. Passe-Partout dessine un panda sur la carte de fête de son ami. Passe-Montagne raconte l'histoire d'un ours et d'une abeille. Avec Passe-Carreau, il essaie ensuite de trouver trois différences entre deux images. Passe-Carreau s'amuse à être grande comme un panda et petite comme une souris! Passe-Partout revient de la fête de son ami toute contente : elle s'est fait une nouvelle amie!
