Masaru a été capturé par les marionnettistes de Kuroga. Revenu à lui, il voit son grand-père Shoji, qu’il croyait mort. Jadis aimable, il se montre à présent hostile et appelle Masaru du nom de son père, Sadayoshi. Forcé à boire du sang infusé à l'Aqua Vitae de Shoji, Masaru revit les souvenirs de Shoji quand il était médecin de ville à Nagasaki, à l'ère du Tenpô.
