Yû et Merc sont arrivés à Particio, la capitale des hommes-oiseaux. Impressionnés par la beauté du lieu, nos héros découvrent une culture raffinée portée sur les arts. En effet, le chant occupe une place centrale dans la vie des habitants de cette contrée. Pourtant, il semblerait que la diva actuelle, titre le plus prestigieux pour une chanteuse, ait un problème de voix.