Dans une petite ville minière hors de Los Angeles, un gang local a forcé la communauté à l'esclavage afin d'extraire le cobalt utilisé pour les armes des Visiteurs. Malgré la trahison d'un résident, la Résistance parvient à interrompre l'expédition et libérer les gens de la ville. À Los Angeles, Julie est accusée par Nathan Bates d'aider la Résistance à détourner les envois d'armes, mais Robin aide Julie à faire échouer le piège de Bates.
