Le groupe se dirige vers les îles d'Auguste, une île qui contient un océan entier. En examinant une substance mystérieuse, Rackam rencontre un vieil ami qui les conduit à la capitale de Mizarea. Là, le groupe se sépare pour s'occuper de tâches plus modestes, tandis que Gran et Lyria s'aventurent à visiter les lieux.
