Gran et ses compagnons sont pris au piège par le général Furias de l'armée impériale, qui a l'intention de reprendre Lyria. Cependant, Rackam, le timonier, leur offre un moyen de s'en sortir. Ils proposent de l'engager comme timonier pour les faire sortir de l'île, mais il refuse et leur dit qu'il ne veut pas voler à moins que ce ne soit avec le Grandcypher, le vieux dirigeable qui l'a captivé depuis son plus jeune âge.
