En rentrant du labo, Ritsu tombe sur un genre de ballon menaçant, qui n'est autre que Smile. Ce dernier va lui révéler qu'il possède des pouvoirs, et qu'ils sommeillaient en lui depuis le début. Avec l'aide de son nouvel associé, Ritsu tentera de faire de son mieux pour parvenir à maîtriser ces fameux pouvoirs. Mob, quant à lui, se verra encore une fois embarqué dans une affaire des plus louches, mais heureusement, Reigen volera à son secours.
