Joëlle vient (Véronique Jannot) en aide à Jean-François (Rudolphe Monori), dit "Trapèze", dont le père ingénieur (Serge Sauvion) s'oppose à sa vocation : le cirque. Elle prend contact avec Lionel un conseiller d'orientation qui parvient à lui décrocher un rendez-vous avec Annie Fratellini, la directrice de l'École nationale du cirque.
