Philippe explore l'Uruguay, petit pays au riche passé ferroviaire. Il emprunte l'unique train de voyageurs entre Rivera et Tacuarembó, prisé des habitants de la pampa. Sa route croise celle des gauchos et de leur traditionnel asado. À Paysandú, il découvre une Ford 1929 transformée en draisine. À Montevideo, capitale rassemblant plus de la moitié de la population, il observe une cérémonie umbanda sur la plage et voyage dans un train de passionnés sur des voies mal entretenues. Son périple s'achève à Punta del Este, station balnéaire chic, où il participe à la dégustation de la plus grande paella du monde.
