Io se retrouve dans une forêt, où il semble être le héros d'une sorte de RPG. Il recrute Tsumikat pour l'accompagner dans son aventure, puis est rejoint par une fée, Hime, qui lui donne une mission. Il doit se rendre au château de Mayomage pour terrasser la méchante sorcière et rompre le sort qui a changé Tsumiki en chat…
