Cléo meurt littéralement de faim lorsqu'elle voit arriver Majic avec des œufs plein les mains et un oiseau aux trousses... Il a en effet découvert des œufs parmi les champignons et a pensé qu'ils étaient abandonnés. Tant pis, ils vont devoir finalement se contenter de manger des champignons ! Toujours partagé entre sa vieille amitié pour Orphen et le respect qu'il doit à son maître, Hartia insiste pour que Childman dise la vérité à Orphen sur ses intentions. Childman prétend en effet être le seul capable de tuer Bloody August et de prendre possession du cœur de ce monstre afin de rendre la vie à Azaléa. Mais est-ce vraiment ses intentions ?