Sisko reçoit un message urgent de la Fédération : l'alliance Dominion-Breen vient d'attaquer le quartier général de Starfleet sur Terre. Pendant que l'alliance savoure sa victoire, Damar, le leader des Cardassians, se prépare à changer de camp. En se rangeant du côté de la Fédération, il espère libérer son peuple du joug du Dominion...