L'équipe de Don prête main-forte à un agent du FBI, l'agent Bloom, bientôt à la retraite, qui traque un génie de l'imposture et de l'escroquerie depuis quelques années et qui doit s'avouer impuissant à l'arrêter. Lorsque, après une dernière opération, le très jeune suspect est enfin appréhendé, Don découvre qu'il n'est pas responsable des sommes d'argent dérobées. Charlie, réhabilité au sein du FBI, s'intéresse à l'affaire. Il aide Bloom et Don à lever le voile sur ce mystère. Par ailleurs, le père de Charlie est effondré quand il apprend que son parc va être totalement rasé sur ordre de la mairie...
