En 1983, un sous-marin nucléaire soviétique croise dans les eaux arctiques. À son bord, un matelot entreprend de libérer une créature prise dans un bloc de glace, contrevenant aux ordres du professeur Grisenko. Il permet ainsi à Skaldak, un guerrier extraterrestre, de semer la panique à bord. Peu après, le Docteur et Clara se matérialisent dans le sous-marin.Mis au courant de la présence de Skaldak, le Docteur enjoint les officiers soviétiques de ne pas affronter le guerrier. C'est alors qu'un soldat assomme Skaldak...