Quatre ans ont passé depuis la vente des Capucins. Dans un parking du Vatican, le père Fromenger discute avec un autre homme et la gouvernante du pape d’un certain Oméga mêlé à un scandale financier. Guillaume et Yann, maintenant prêtres, et José, qui va recevoir l’ordination sous peu, rejoignent leurs paroisses respectives, à Ussy-Saint-Germain23 en banlieue parisienne, à Plugneau23 en Bretagne et à Toulouse. Guillaume se retrouve en tandem avec un collègue africain, le père Nyangah, pour assister le père Chalumeau, qui les prend tous les deux de haut avant de favoriser le père Nyangah, plus docile. Alors que Guillaume devait dire l’homélie à la messe du dimanche, la nuit précédente passée avec Emmanuel et un retard involontaire de réveil le font revenir après la messe et déclenchent les foudres du père Chalumeau. José, futur prêtre en titre, découvre un conseil paroissial régenté par l’autoritaire Mme Valadon, qui, après un sursis suggéré par José, finit par renvoyer Marine, la secrétaire de la paroisse ; il reçoit la visite d’Élie, son ami du centre de rééducation. Yann assiste le père Valliers et, en son absence, accueille un couple désuni, Sandrine et Romain Charles, que le père Valliers entend rapprocher à l’issue d’une messe où Yann a dit l’homélie. Entre temps, à l’issue d’un cours de judo donné aux enfants de la paroisse par le prêtre, Yann a entendu un garçon qui demandait à un autre de ne pas le laisser seul avec le père Valliers. Après la messe, Yann les rejoint et apprend, bouleversé, que le prêtre a eu des pratiques pédophiles avec l’enfant. À la Conférence des évêques de France, que Mgr Poileaux se prépare à quitter pour retourner à Limoges, le père Fromenger vient pour régler des problèmes pour sa retraite, tombe sur Sœur Antonietta et le père Abel et retrouve le père Bosco qui travaille aux archives. Il est en fait venu voir Mgr Poileaux, à qui il confie : « Nous avons besoin de vous ».
