Max Carreau est-il un renard-garou? C'est ce que pensent les enquêteurs de mystères (Hannnah et Nicolas). Après tout, à son réveil il a trouvé une touffe de poils, une flaque de lait et une saucisse à moitié mangée, au milieu d'empreintes sur le sol ressemblant à des empreintes de chiens...