Pour pouvoir mieux se défendre lorsqu’elle ne peut pas invoquer ses Esprits, Lucy demande à Mirajane de lui apprendre à utiliser la magie de transformation. Natsu et Happy, intéressés par un usage plus ludique des métamorphoses, viennent également au parc suivre l’initiation. Macao et Wakaba, quant à eux, observent à distance, mais leur première tentative de redevenir jeunes et beaux se solde par un échec. N’est-ce que partie remise ?
