Alors que Konatsu rencontre les Condor Queens, le groupe qui l'a initiée à la musique, Wien aperçoit Wakana poursuivi par l'étranger, qui s'avère être le troisième membre des Condor Queens et une connaissance de la défunte mère de Wakana, Mahiru. Pendant ce temps, Sawa commence à s'énerver contre Konatsu car elle semble vouloir passer plus de temps avec les Condor Queens qu'à s'entraîner pour le club de chorale, menaçant de démissionner si elle ne prend pas les choses au sérieux. Désireuse de se racheter, Konatsu cherche une scène sur laquelle se produire, qui est heureusement enregistrée par le Wakana, et parvient à se réconcilier avec Sawa. Le jour du festival de musique, pendant que les autres se produisent sur leur modeste scène, les Condor Queens remettent à Wakana une lettre que Mahiru leur a donnée à sa naissance.
