En l'honneur de Señor Wences et de ses marionnettes, Kermit décide de faire quelque chose de nouveau : un spectacle de marionnettes ! Fozzie veut faire un numéro de marionnette avec une marionnette de clown dansant, mais la marionnette finit par attirer Fozzie sur la scène avec lui et prend elle-même le contrôle des ficelles.
