Kermit appelle les services secrets pour engager de vrais espions pour le numéro de clôture de Roger. (Ils sont répertoriés dans les pages jaunes.) Cependant, Roger veut faire une version mignonne et câline de "Talk to the Animals". Les espions, impatients d'avoir la chance d'effacer James Bond, se font passer pour des animaux en peluche pour infiltrer le numéro.
