Alors que Sébastien s'apprête à passer sa première nuit dans le manoir de son oncle, il entend au-dessus de sa chambre d'inquiétants bruits. Contrairement aux paroles peu rassurantes de Clarisse, qui prétend qu'un fantôme visite le grenier, Sébastien trouve l'origine de ce raffut : un sympathique chien joueur d'harmonica. - De jour, le manoir est beaucoup moins inquiétant : Sébastien fait connaissance avec Lancelot, le cheval que son oncle vient de lui offrir. Au fil des discussions avec son oncle et les domestiques, le candide Sébastien dévoile petit à petit le secret qui entoure la disparition de l'épouse du capitaine et de son fils.
