Après le cadre de la montagne, après les pistes foulées par les chevaux de course, c'est un paysage tout à fait nouveau vers lequel roule Sébastien dans le train qui l'emmène vers la mer. Vers la Bretagne, où il va retrouver un oncle, le capitaine Maréchal, qu'il ne connait pas mais qui a demandé à le voir. Une carriole l'attend à la gare, conduite par une femme digne, un peu raide, habillée de noir. Le voyage qui va conduire Sébastien à Morsan, propriété de son oncle va déjà lui donner un aperçu du climat étrange et même fantastique qui l'entoure. Clarisse, la dame en noir qui conduit la carriole fait tout ce qu'il faut pour cela : elle parle de malheur, des âmes qui errent après leur mort, particulièrement celle de Joseph Thépahnie... Le premier contact avec son oncle va être un peu distant. L'enfant reste sur ses gardes. Le capitaine l'a choisi pour héritier. Cette annonce ne parait pas du tout frapper Sébastien qui reste maussade, pour ne pas dire bourru... Il accepte toutefois, en homme, de rester quelque temps à Morsan, avant de donner sa réponse.
