Tandis que Kunieda mène des recherches pour tenter de comprendre ce que sont les démons, Tôjô espère toujours en découdre avec Izuma et enfin régler ses comptes avec lui. Oga et Hilda, quant à eux, doivent aider la mère du premier à faire la cuisine. C'est lorsqu'ils partent faire des courses qu'ils tombent sur un étrange individu, qui se révèle être un démon et servant de En'ô, le frère de Beelzebub. Et ses intentions n'ont rien d'amicales...
