Les délinquants du lycée Ishiyama craignent Tatsumi Oga ou souhaitent le vaincre, mais le jeune combattant se trouve préoccupé par d'autres questions, comme s'occuper du bébé Kaiser de Emperana "Beel" Beelzebub IV, le fils du démon Seigneur. La servante de Baby Beel, Hildegard "Hilda", informe Oga que le bébé s'est accroché à lui en raison de l'immense force du premier. À son tour, Oga doit assumer ses responsabilités et élever le fils du Seigneur Démon, ou affronter la lame de Hilda, à moins qu'il ne trouve quelqu'un de plus fort que lui pour faire appel à Beel. Peut-être qu'Oga pourra convaincre l'un des Tohoshinki, composé des quatre combattants les plus puissants du lycée Ishiyama, de lui retirer Beel des mains !
