Dan et Runo constituent les seules défenses contre Centorrior et Druman. Alors que Dan se souvient de sa bataille passée avec eux, il se rend compte qu'ils n'ont aucune chance sans aide. Julie, Billy, Marucho, Klaus, Julio et Komba sont également impliqués dans la bataille car Hal-G fait une transmission floue par Hal-G se faisant passer pour Kato. Ailleurs, Alice est prête à aider son grand-père, Hal-G, qui semble être redevenu pleinement lui-même. Elle l'emmène là où se trouvent Joe et Wayvern. Mais ce n'est qu'un piège. Il libère Naga. Shun a soupçonné un piège, alors il se présente et combat Naga. Lorsque Joe est capturé, Chan-Lee le libère et rejoint la dernière ligne de défense de la ville en déclenchant la forteresse. Tandis que Drago se bat contre le dernier serviteur de Naga, Wayvern est en grande détresse.
