Joe est déterminé à découvrir où sont allés ses amis, alors il défie Masquerade dans une bataille. Au début, Joe semble surpassé, mais Wyvern revient pour aider Joe. Les Brawlers reviennent également et Masquerade se rend compte que son combat ne fait que commencer. Dan explique tout sur le Bakugan à sa mère, qui le croit et demande à Drago de prendre soin de lui. Naga se révèle comme l'un des Bakugan les plus dangereux au monde.
