L'Angleterre se retrouve menacée par une alliance entre la France et l'Espagne. Henri VIII doit se résoudre à s'unir avec les protestants et décide d'épouser en quatrièmes noces la germanique Anne de Clèves. Ne l'ayant pas rencontrée avant le mariage, il est déçu par l'apparence de sa nouvelle femme, qu'il va rapidement surnommer la «jument des Flandres». Cromwell avait, en effet, incité le peintre Hans Holbein à embellir le portrait de la future reine. De son côté, Anne est écoeurée par la blessure que le roi a à la jambe. Marie se montre désagréable avec sa belle-mère, qui pourtant la privilégie...
