Mannix est sur le point de quitter son bureau pour rencontrer un client un soir lorsqu'il reçoit un appel téléphonique lui suggérant de passer la nuit à la maison à la place. Alors qu'il sort de son bureau, un coup de feu est tiré sur lui. Mannix parvient quand même à rencontrer le client, un cadre secret qui prétend qu'un maître chanteur menace de révéler des informations embarrassantes sur sa femme. Mais à mesure que l'affaire se complique, le client de Mannix nie soudainement l'avoir embauché, ou même savoir qui il est.