Balirosa tombe sur un intrus dans la forêt qui s'avère être le roi-démon en personne. Au grand dam de cette dernière (et de Fenrys), ce dernier multiplie les visites pour tenter de convaincre Furio de s'allier avec les démons. De son côté, le héros blond décide lui aussi de passer aux choses sérieuses face aux refus de Furio.
